Gartner waarschuwt voor het barsten van de AI-zeepbel. Het onderzoeksbureau voorspelt een aanzienlijke consolidatie binnen de neocloud-sector. De inkomsten zullen over het algemeen ver achterblijven bij de verwachtingen.
Gartner stelt dat meer dan 3,5 biljoen dollar aan uitgaven voor AI-infrastructuur tegen eind 2030 mogelijk moet worden afgewaardeerd als aanbieders in het huidige tempo blijven investeren.
Uit onderzoek blijkt dat AI-aanbieders in 2026 naar verwachting bijna 1 biljoen dollar aan infrastructuur uitgeven, gevolgd door nog eens 6 biljoen dollar aan geplande investeringen tussen 2027 en 2030. Alles bij elkaar zouden eigenaren van AI-datacenters tot en met 2030 ongeveer 8,5 biljoen dollar aan cumulatieve inkomsten moeten genereren.
Het onderzoeksbureau verwacht echter dat de inkomsten uit AI-toepassingen voor bedrijven en consumenten bij de huidige groeicijfers 3,6 biljoen dollar zullen bedragen, waardoor er een tekort van bijna 5 biljoen dollar ontstaat.
Het tekort vergroot het risico dat aanbieders de boekwaarde van hun infrastructuur moeten verlagen. Gartner schat dat, als de huidige investeringstrends aanhouden, tot en met 2032 meer dan 4 biljoen dollar aan activawaarde blootgesteld zou kunnen worden aan afschrijvingen. De onderzoekers verwachten niet dat de sector het veronderstelde rendement van 12% op geïnvesteerd kapitaal vóór het einde van dat jaar zal behalen.
Neoclouds zijn kwetsbaar
Network World stelt dat neoclouds het meest door deze trends worden getroffen. Hyperscalers zijn veel sterker gediversifieerd dan neocloud-bedrijven. Ook kunnen ze jarenlang enorme investeringen volhouden om hun marktaandeel te vergroten.
Gartner voorspelt dat meer dan 80% van de neocloud-aanbieders tegen 2030 niet langer zelfstandig actief zal zijn, omdat ze te maken krijgen met stijgende kosten en moeite hebben om hun aanbod te differentiëren. Deze voorspelling betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle betrokken bedrijven failliet zullen gaan. Sommige zouden kunnen worden overgenomen, fuseren met concurrenten of partnerschappen aangaan waardoor ze in een andere bedrijfsstructuur kunnen voortbestaan.