Thoma Bravo kondigt de lancering aan van zijn eerste op Europa gerichte fonds. Dit is het Thoma Bravo Europe Fund, met een totaal van ongeveer € 1,8 miljard aan kapitaalinvesteringen.
Het Europe Fund richt zich op aandeleninvesteringen in innovatieve middelgrote softwarebedrijven binnen de belangrijkste Europese softwaremarkten. Het doel is om oprichters, ondernemers en managementteams te ondersteunen bij het opschalen van hun bedrijven tot toonaangevende spelers in de Europese industrie.
Enorme kansen
Volgens Orlando Bravo, medeoprichter en Managing Partner van Thoma Bravo, is dit eerste kapitaalfonds specifiek voor Europese softwarebedrijven belangrijk voor zijn bedrijf. Hij benadrukt dat er een enorme kans ligt om Europese technologie-innovators te ondersteunen en hen te helpen groeien.
Irina Hemmers, Partner bij Thoma Bravo en hoofd van het Europese kantoor, voegde hieraan toe dat de afronding van het eerste Europe Fund een belangrijke kans biedt om de aanwezigheid in de regio te versterken. Europa digitaliseert in hoog tempo, en toonaangevende softwarebedrijven zoeken steeds vaker naar gerichte ondersteuning en investeringen om hun groeistrategieën te versnellen, meent Hemmers.
Thoma Bravo investeert al veertien jaar in Europa. Het investeerde meer dan 14 miljard euro in 16 transacties in de regio. Sinds de opening van het eerste internationale kantoor in Londen in 2023 heeft het Europese team vier investeringen gedaan in Nederland, Duitsland en Zweden, waaronder de overname van EQS Group voor €400 miljoen en groeikapitaal voor USU, Hypergene en LOGEX. Vorig jaar kwam Thoma Bravo in het nieuws door de investering van 5,3 miljard dollar in de Britse cybersecurity-specialist Darktrace.
Ruimte voor durfkapitaal in Europa
Europa kent geen tekort aan lokale durfkapitaalfondsen. Denk aan Atomico en Cherry Ventures, die de afgelopen maanden vroege- en groeifasefondsen afsloten. Wel is duidelijk dat Noord-Amerikaanse investeringsfirma’s zich langzaam terugtrekken uit Europa. Zo sloot het gerenommeerde Silicon Valley VC-bedrijf Andreessen Horowitz onlangs zijn Britse kantoor. Dit terwijl Omers Ventures en Coatue de afgelopen 18 maanden ook hun kantoren in de regio sloten.
Dit creëert een gat dat private equity’s op zoek naar gunstige investeringsdeals kunnen opvullen. Thoma Bravo lijkt daarvan te profiteren.