Eurofiber heeft een herfinanciering van 2,2 miljard euro afgerond. Het nieuwe financieringsplatform vervangt de bestaande faciliteit van 1,5 miljard euro en bevat forse ongebruikte kredietruimte. De lening is gekoppeld aan ESG-doelen rond CO2-reductie, circulariteit en genderdiversiteit.
Eurofiber geeft aan dat de transactie werd gesteund door een brede groep banken en institutionele investeerders. Het resultaat is een gespreide financieringsstructuur met investment-grade kenmerken en toegang tot meerdere liquiditeitsbronnen. Op termijn horen daar ook de kapitaalmarkten bij. Een deel van de nieuwe faciliteiten is nog niet opgenomen, wat ruimte laat voor verdere investeringen.
In 2022 werd de financieringsstructuur van 1,5 miljard euro opgezet om de uitrol van glasvezelnetwerken en toekomstige overnames te bekostigen. Het nieuwe platform is een stuk ruimer bemeten.
ESG-doelen bepalen de rente
De lening is gestructureerd als Sustainability-Linked Loan volgens de meest recente LMA-principes. Daarbij hoort een margeaanpassing die is gekoppeld aan drie prestatie-indicatoren: het terugdringen van scope 1-, 2- en 3-emissies volgens de methodiek van het Science Based Targets initiative, een nieuwe circulariteits-KPI en meer genderdiversiteit binnen het personeelsbestand. De doelen worden jaarlijks getoetst.
“Deze herfinanciering bevestigt de kracht van het businessmodel van Eurofiber en het vertrouwen van onze financieringspartners in onze langetermijnstrategie”, aldus CEO Alex Goldblum.
Tip: Eurofiber haalt goede cijfers bij vrijwillige ESG-check