Nvidia’s kwartaalcijfers vielen wederom in positief opzicht op. Hoewel de AI-reus daarmee de resultaten van andere IT-spelers overschaduwt, biedt Techzine zoals gebruikelijk een overzicht van de relevante cijfers. Deze keer werpen we tevens een blik op Lenovo en Palo Alto Networks.
Voor Nvidia-CEO Jensen Huang doen harde cijfers geen recht aan de werkelijke verkoop van Blackwell, Nvidia’s nieuwste architectuur in productie voor GPU’s. Deze getallen zijn namelijk “off the charts”. De totale omzet versloeg de voorspelde 54,92 miljard dollar met een fikse 57,01 miljard dollar. Ook de verwachte omzet voor de komende drie maanden overtreft de verwachtingen van analisten: 65 miljard dollar tegenover 61,66 miljard dollar.
Het betekende dat het Nvidia-aandeel opnieuw in trek was. 4 procent groei op een marktkapitalisatie van 4,53 biljoen is 181,2 miljard, dus dat getal in dollars is er bij de waarde van Nvidia virtueel toegevoegd. In bredere zin zorgen de Nvidia-cijfers zoals al eerder voor wat rustiger vaarwater op de beurs. Het lijkt er keer op keer op dat de honger naar AI-chips niet te stillen is, met name bij hyperscalers Microsoft, Google, Amazon en Oracle en gelieerde AI-bedrijven die overwegend van deze spelers hun capaciteit afnemen, zoals OpenAI, Meta en Anthropic.
Lenovo: bijna succes in de ‘oude’ wereld
Bij Lenovo is sinds de overname van de IBM x86-serverbusiness altijd de vraag: wanneer wordt het winstgevend? Dat was het ooit al eens over geheel 2022, zoals The Register opmerkt. Echter zijn de cijfers sindsdien weer regelmatig in het rood voor de x86-serverracks van Lenovo. Lenovo’s Infrastructure Solutions Group (ISG), zoals de voormalige IBM-divisie door het leven gaat, boekte 20,5 miljard dollar aan omzet. Dat was 15 procent meer dan hetzelfde kwartaal in 2024 opleverde. De winst was schraal, maar aanwezig, met 380 miljoen dollar in de groene cijfers. Consistente, stevige groei moet snel volgen, concludeert Lenovo. Met name systemen op liquid cooling-basis, veelal AI-servers, zijn in de lift. Dit segment groeide met 154 procentpunten dit kwartaal.
De x86-servermarkt is wat je gerust de ‘oude’ wereld mag noemen in een tijdperk van AI-uitbouw, maar deze systemen domineren in werkelijk gebruik onder reguliere organisaties. De intrede van AI moet daar nog volgen. Toch speelt AI ook een rol in de pc-wereld en bij smartphones, zij het in veel minder imposante vorm dan bij AI-servers. Op dat gebied boekte Lenovo met haar Intelligent Device Group (IDG) een omzet van 15,1 miljard dollar, 12 procent meer dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. 31,1 procent van alle “AI-gebaseerde” Windows-systemen komen van Lenovo, terwijl de totale pc-markt voor 25,6 procent door het Chinese bedrijf wordt voorzien van systemen.
Palo Alto: sterke cijfers, overname voor miljarden
Hoewel de aandelen van Palo Alto Networks na het sluiten van de markt 2 procent minder waard werden, deed het goede zaken. Zo boekte het een omzetgroei van 16 procent met 2,47 miljard dollar. Analisten hadden 2,46 miljard dollar verwacht. De verwachte omzet voor het komende kwartaal was wel iets lager dan de voorspellingen van analisten, met 2,57 miljard dollar tegenover 2,59 miljard dollar.
Voor op de lange termijn was een nieuwe beoogde overname wellicht groter nieuws. Kubernetes-observability-bedrijf Chronosphere wordt, indien goedgekeurd, voor 3,35 miljard dollar gekocht. Aan de overnamewoede van Palo Alto komt dus geen eind: in april kocht het Protect AI voor een half miljard dollar en later volgde de deal van 25 miljard dollar om CyberArk te kopen.
Chronosphere vergroot de mogelijkheden van Palo Alto om cloud-native platformen van observability te voorzien. Naast directe securitymaatregelen kunnen IT-beheerders met deze tooling ook de werking van applicaties en infrastructuur in de gaten houden, bijvoorbeeld om de kosten in het gareel te houden. Het overnamebedrag van 3,35 miljard dollar is riant meer dan de investeringen die Chronosphere heeft opgehaald, met 369 miljoen dollar in totaal verspreid over vier rondes.